À propos d'Édifice Patrimonia
- Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé à Vienne en Isère.
Un conseil indépendant, par conviction
Basé à Vienne, Édifice Patrimonia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne particuliers, familles, dirigeants et professions libérales partout en France.
Nous intervenons sur les différentes dimensions du patrimoine — financières, immobilières, fiscales, professionnelles et familiales — avec une approche fondée sur l'écoute, l'analyse, la pédagogie et l'accompagnement dans la durée.
Notre indépendance capitalistique nous permet de formuler des recommandations adaptées à votre situation, à vos objectifs et à vos priorités.
Le conseil en gestion de patrimoine est d'abord un métier de confiance. Cette confiance se construit dans le temps, par la clarté des échanges, la cohérence des recommandations et la transparence des engagements. Nous privilégions un accompagnement durable, dans lequel la qualité du travail réalisé donne sa pleine valeur à la relation de conseil.
Nos valeurs
Confiance & indépendance
- Aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur
- Statut CIF (ORIAS n° 18003624) — préconisations 100 % adaptées à vos objectifs
- Honoraires et rétrocessions toujours expliqués
- Partenaires sélectionnés (Vie Plus, Generali, iKapital, UAF Life, Alpheys, ODDO BHF)
Pédagogie & accompagnement
- Comprendre votre situation avant de proposer une solution
- Expliquer le pourquoi de chaque recommandation
- Suivi régulier dans la durée, ajustements selon votre vie
- Méthode identique pour chaque client, personnalisée dans son contenu
Notre équipe
Alexandre
Co-gérant · Conseiller en gestion de patrimoine
Co-gérant associé d'Édifice Patrimonia. Intervient sur l'ingénierie patrimoniale et la préparation à la retraite des chefs d'entreprise. Approche pédagogique et long terme.
Violette
Co-gérante · Conseillère en gestion de patrimoine
Co-gérante associée. Stratégies patrimoniales intégrant les enjeux de l'investissement durable. Quinze ans d'expérience bancaire et certification AMF Finance Durable.
Nicolas
Co-gérant · Conseiller en gestion de patrimoine
Co-gérant associé. Stratégies d'investissement, organisation du patrimoine financier et problématiques liées à l'activité des dirigeants. Approche pragmatique.
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