Le Chef d'entreprise
- Gérez votre patrimoine personnel et professionnel avec des solutions sur-mesure.
Gestion du patrimoine professionnel et personnel des dirigeants
Diriger une entreprise amène souvent des questions patrimoniales spécifiques : comment se rémunérer, comment organiser son patrimoine privé et professionnel, comment préparer la retraite, protéger sa famille ou anticiper la cession de son activité.
Ces sujets ne se traitent pas séparément. Ils demandent une approche d'ensemble, tenant compte à la fois de votre situation personnelle, de votre activité et de vos objectifs de long terme.
Nos solutions
Axes couverts
- Bilan retraite
- Stratégie de rémunération
- Protection sociale
- Cession et transmission
- Placement de trésorerie
- Organisation ou réorganisation juridique du patrimoine professionnel
- Épargne salariale (PEI, PEE, PERCO)
Nous vous accompagnons pour structurer ces décisions dans un cadre cohérent, en lien avec vos conseils habituels lorsque cela est nécessaire.
Notre accompagnement
Notre démarche pour le Chef d'entreprise
Analyse
de votre patrimoine, notamment professionnel
Analyse
de vos revenus, prélèvements fiscaux et sociaux, couverture sociale
Élaborer
des solutions possibles adaptées à votre situation
Préconiser
Mise en place et suivi par un expert
Pourquoi nous faire confiance
Les piliers de notre engagement
Expérience
Tous experts diplômés et expérimentés, nos conseillers sont formés bien au-delà des minimums réglementaires. Nous maîtrisons les techniques financières, juridiques, fiscales et sociales les plus exigeantes.
Indépendance
Aucun lien financier avec des établissements bancaires ou d'assurance. Notre statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) garantit des préconisations 100 % adaptées à vos objectifs.
Réseau
Nous nous appuyons sur le réseau national Magnacarta et sommes une filiale de Magnat Groupe, ancré en Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus de 50 ans. Expertise comptable, juridique, fiscale et sociale disponibles en interne.
Rémunération
Transparence totale : honoraires pour les missions de diagnostic ; commissions ou rétrocessions de commissions pour les souscriptions de placements — toujours clairement expliquées.