Le Chef d'entreprise
- Gérez votre patrimoine personnel et professionnel avec des solutions sur-mesure.
Gestion du patrimoine professionnel et personnel des dirigeants
Notre équipe a mis au point des solutions dédiées aux chefs d'entreprises, qui doivent gérer leur patrimoine personnel mais aussi professionnel.
Edifice Patrimonia accompagne les chefs d'entreprises, artisans et commerçants dans la structuration de leur patrimoine, notamment via la création de holdings, de filiales ou le rachat de fonds de commerces.
Architecte de votre organisation professionnelle, nous collaborons en parfaite intelligence avec vos conseils existants (expert-comptable, avocat, notaire…).
Nos solutions
Axes couverts
- Bilan retraite
- Stratégie de rémunération
- Protection sociale
- Cession et transmission
- Placement de trésorerie
- Organisation ou réorganisation juridique du patrimoine professionnel
Edifice Patrimonia est aussi en mesure de proposer des mandats de vente pour la cession d'entreprise et/ou d'actifs immobiliers.
Pour la transmission, nous mettons en œuvre des outils tels que le Pacte Dutreil.
Notre accompagnement
Notre démarche pour le Chef d'entreprise
Analyse
de votre patrimoine, notamment professionnel
Analyse
de vos revenus, prélèvements fiscaux et sociaux, couverture sociale
Élaborer
des solutions possibles adaptées à votre situation
Préconiser
Mise en place et suivi par un expert
Pourquoi nous faire confiance
Les piliers de notre engagement
Expérience
Tous experts diplômés et expérimentés, nos conseillers sont formés bien au-delà des minimums réglementaires. Nous maîtrisons les techniques financières, juridiques, fiscales et sociales les plus exigeantes.
Indépendance
Aucun lien financier avec des établissements bancaires ou d'assurance. Notre statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) garantit des préconisations 100 % adaptées à vos objectifs.
Réseau
Nous nous appuyons sur le réseau national Magnacarta et sommes une filiale de Magnat Groupe, ancré en Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus de 50 ans. Expertise comptable, juridique, fiscale et sociale disponibles en interne.
Rémunération
Transparence totale : honoraires pour les missions de diagnostic ; commissions ou rétrocessions de commissions pour les souscriptions de placements — toujours clairement expliquées.