Votre conseil en gestion
de patrimoine indépendant
à Vienne
- Prévoir
- Construire
- Gérer
- Transmettre
- Conseil indépendant
- Expertise reconnue
- Accompagnement personnalisé
Notre approche
Les questions patrimoniales apparaissent souvent à des moments clés de la vie. Structurer son épargne, préparer la retraite, protéger sa famille, réfléchir à un projet immobilier ou anticiper une transmission suppose de prendre du recul et d'inscrire ses décisions dans une logique d'ensemble.
Notre rôle est de vous aider à clarifier vos priorités et à structurer vos décisions en fonction de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon de temps.
Nos enjeux
Des solutions sur-mesure pour répondre à tous vos besoins
Notre démarche
Un accompagnement structuré en 4 étapes
Analyser
Étude approfondie de votre situation patrimoniale
Élaborer
Construction d'une stratégie personnalisée
Préconiser
Recommandations adaptées à vos objectifs
Accompagner
Suivi régulier et ajustements
Pourquoi nous faire confiance
Les piliers de notre engagement
Expérience
Une expertise reconnue en gestion de patrimoine depuis de nombreuses années
Indépendance
Un conseil objectif et transparent, sans lien capitalistique avec les acteurs du marché
Réseau
Un accès privilégié aux meilleurs partenaires et solutions du marché
Notre équipe
Alexandre
Co-gérant · Conseiller en gestion de patrimoine
Co-gérant associé d'Édifice Patrimonia. Intervient sur l'ingénierie patrimoniale et la préparation à la retraite des chefs d'entreprise. Approche pédagogique et long terme.
Violette
Co-gérante · Conseillère en gestion de patrimoine
Co-gérante associée. Stratégies patrimoniales intégrant les enjeux de l'investissement durable. Quinze ans d'expérience bancaire et certification AMF Finance Durable.
Nicolas
Co-gérant · Conseiller en gestion de patrimoine
Co-gérant associé. Stratégies d'investissement, organisation du patrimoine financier et problématiques liées à l'activité des dirigeants. Approche pragmatique.
Nos partenaires
Les acteurs de confiance qui nous accompagnent
